흩어진 고객 정보를 정리하는 AI 고객관리 비서

고객관리 화면에서 ‘엑셀 불러오기’를 선택하면 기존 엑셀(xlsx·xls)이나 CSV 파일을 가져올 수 있습니다(한 번에 2만 줄까지). 업로드 후 어떤 열이 고객사명·이름·담당자·연락처 등에 해당하는지 직접 짝지은 뒤, 이미 있는 고객을 건너뛸지 새 값으로 바꿀지 골라 불러옵니다.

새 고객은 ‘＋ 고객 추가’로 입력합니다. 파일을 잘못 가져왔다면 결과 화면의 ‘되돌리기’를 10분 안에 눌러 새로 들어온 고객을 지울 수 있습니다. 그 사이 메모·영업건이 생긴 고객과 새 값으로 바꾼 내용은 되돌리지 않으니, 대량 등록 전에는 중복 여부와 열 짝짓기를 몇 줄짜리 샘플로 먼저 확인해 보세요.

고객명부를 직원마다 다른 엑셀 파일로 보관하면 상담 이력이 흩어지고 같은 고객에게 중복 연락하는 일이 생길 수 있습니다. 일잘러 AI 고객관리는 기존 고객 자료를 한곳에서 찾고, 연락과 상담 기록을 함께 확인할 수 있도록 돕습니다.

고객 이름·담당자·연락처·메모로 검색해 필요한 정보를 빠르게 찾고, 고객 상세 화면에 상담 내용을 기록해 보세요. 상담 기록은 메모·통화·방문·메일로 나눠 남기고 다시 연락할 날을 함께 적어 둘 수 있습니다. 고객 수가 늘어날수록 기록 규칙을 일정하게 정하는 것이 중요합니다.

고객 정보에는 연락처와 상담 메모 등 개인정보가 포함될 수 있습니다. 담당자별로 필요한 범위만 접근하게 하고, 퇴사자 계정은 바로 정지하도록 내부 규칙을 마련하는 것이 좋습니다.

고객 개인정보를 수집·활용할 법적 근거와 보관 기간, 목적 외 이용 여부는 이용 기업이 확인해야 합니다. 일잘러 AI는 회사마다 자료를 따로 보관해 다른 회사에는 보이지 않게 하지만, 개인정보를 어떻게 다룰지는 회사의 내부 규칙에 맞춰 정해 주세요. 처리 기준은 개인정보처리방침에 있습니다.