진행 중인 거래를 한눈에 보는 AI 영업관리 비서

영업 현황이 담당자 머릿속이나 메신저에만 남아 있으면 진행 중인 거래를 놓치기 쉽습니다. 일잘러 AI 영업관리는 문의접수부터 상담중, 견적발송, 수주, 실주까지 거래 상태를 정리해 전체 진행 상황을 살펴보도록 돕습니다.

거래별 건명, 금액, 예상 마감일을 입력하면 우선 확인해야 할 안건을 정하는 데 도움이 됩니다. 화면의 집계 숫자는 입력된 자료를 기준으로 하므로 정확한 관리가 중요합니다.

‘＋ 영업건 추가’로 거래를 등록하고 진행 단계가 바뀔 때마다 단계를 바꿔 줍니다. 단계 이름과 순서는 ‘단계 설정’에서 회사가 쓰는 말로 바꾸거나 더할 수 있어(최대 10단계) 기존 영업 프로세스와 비교하기도 쉽습니다.

영업관리 화면의 ‘우리 회사 양식’에 견적서·제안서·계약서 양식을 올려 두면 AI 비서가 문서 초안을 만들 때 그 양식을 활용합니다.

만들기 전에 뜨는 확인 카드에서 ‘어느 양식으로’, ‘무슨 자료로’가 맞게 선택됐는지 보고, 금액과 거래 조건을 검수한 후 외부에 보내세요.

기회 금액과 예상 마감일은 영업 담당자의 입력 내용을 기준으로 관리합니다. 아직 확정되지 않은 거래의 금액을 매출로 단정하지 않고, 수주와 실주를 구분해 보는 편이 좋습니다.

고객의 연락처, 계약서, 견적자료 등은 권한에 맞는 사용자만 접근해야 합니다. 화면의 집계와 AI 비서의 답변은 의사결정 참고자료일 뿐 실제 수주나 매출을 보장하지 않습니다.